“核电一哥”中国广核来了
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admin
2019-08-04 14:57

  巨无霸“核电一哥”中国广核(003816)来了!作为中国最大的核能发电公司,中国广核“闪电”拿到IPO批文后,启动招股。7月31日凌晨,中国广核一口气披露了包括招股意向书在内的多则公告,公司将于8月12日启动申购。届时,打新一族也将迎来一次“盛宴”。同日,深交所中小板启用“00”证券代码区间,中国广核也成为深交所使用“003”代码的第一股。需要指出的是,中国广核此次首发拟募资150亿元,这一数额创下中小板企业有史以来的新高。

  中国广核是中国最大的核能发电公司,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开展核电站的设计及科研工作。截至2018年12月31日,中国广核管理的在运核电机组达22台,在运装机容量达24306兆瓦,占我国内地在运核电总装机容量的54.44%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。与此同时,中国广核在建核电机组达6台,在建总装机容量达7434兆瓦,占全国在建核电装机容量55.3%,市场份额第一。7月31日,中国广核披露多则公告启动招股,这也意味着,中国广核将作为国内首个纯核电股登陆A股。

  东方财富数据显示,中国广核此次发行股份总数为50.5亿股,网上发行15.15亿股,申购上限为151.45万股,顶格申购需配市值1514.5万元。

  需要指出的是,中国广核本次发行涵盖战略配售。据中国广核介绍,公司本次发行采用向战略投资者定向配售(“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(“网上发行”)相结合的方式进行。

  从锁定期来看,战略投资者获配的股票锁定期为12个月,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至36个月。网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  根据时间表,中国广核本次发行的初步询价日为8月6日,中国广核和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。8月8日,中国广核刊登《网上路演公告》,确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量。

  网上投资者申购新股中签后,需要确保其资金账户在8月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。

  值得一提的是,中国广核证券代码为“003816”,这也是深市首次启用“003”开头的股票代码。7月31日,深交所官网发布公告称,因业务发展需要,深圳证券交易所已在中小企业板启用“00”证券代码区间。这也意味着,中国广核成为中小板启用新代码第一股。

  2004年6月25日,随着首批8家中小板企业在当日正式挂牌上市,资本市场这一新板块中小板正式落地。经历了15年的发展,深交所中小板也从最初的8家企业不断扩容。根据深交所官网披露的数据显示,截至7月31日,深交所中小板共有上市公司934家,总市值达到87421.77亿元,流通市值64806.73亿元。

  Wind数据显示,截至7月31日收盘,中小板企业中,市值超过千亿元的有8只股票,包括国信证券、宁波银行等。市值超过1500亿元的有5只,分别为比亚迪、顺丰控股、牧原股份、洋河股份以及海康威视。其中,海康威视市值高居榜首,达到2885.71亿元。

  根据中国广核披露的数据,公司本次发行不超过50.5亿股,即不超过发行后总股本的10%,拟募集资金150亿元。按照此次发行股份占发行后总股本10%计算,上市前,中国广核的总市值即达到1500亿元,这一市值已在目前中小板中居于前列。

  实际上,在即将登陆A股前,中国广核早已是港股一员。这也意味着,成功登陆A股后,中国广核将成为又一例“A+H”股。据悉,2014年12月10日,中国广核登陆港交所,证券简称为“中广核电力”,证券代码“。数据显示,截至2014年12月10日,在超额配售选择权尚未行使的情况下,中广核电力实际公开发行88.25亿股境外上市外资股,共募集资金245.34亿港元,扣除发行费用后,实际募集资金折合人民币187.74亿元。

  值得一提的是,中国广核拟募集150亿元的资金额刷新深交所中小板有史以来新高,亦创下今年以来整个A股上市公司首发募资额之最。

  Wind数据显示,截至7月31日,深交所中小板共计934家企业。截至目前,首发募集资金在50亿元以上的有3家上市公司,分别为科伦药业、海普瑞以及国信证券。其中,于2010年6月3日登陆A股的科伦药业首发募集资金为50.02亿元。同年上市的海普瑞首发募集资金为59.35亿元。国信证券首发募集资金目前为中小板之最,达到69.96亿元。比较之后不难看出,中国广核拟募资额一举打破目前所有中小板企业首发募资额纪录。

  从整个A股来看,中国广核拟募集资金数额也位居前列。Wind数据显示,截至目前,两市3665只股票中,首发募资额高于150亿元的有22只个股。首发募集资金最高的为2010年上市的农业银行,首发募资金额为685.29亿元。北京银行、大秦铁路两只股票的首发募资额同样为150亿元。在整个今年上市的A股公司中,中国广核拟募资额尤为吸睛。根据数据,中国广核150亿元拟募资额雄踞年内A股上市公司榜首。Wind数据显示,今年以来A股共有103只新股上市,在此之前,年内首发募资额最高的为宝丰能源(剔除科创板),该公司首发募资额为81.55亿元。

  据了解,中国广核此次募集资金在扣除发行费用后,将用于阳江5号、6号机组,防城港3号、4号机组以及补充流动资金。中国广核7月31日凌晨披露的招股意向书显示,阳江5号、6号机组以及防城港3号、4号机组分别拟使用募集资金30亿元、80亿元。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金,则超出部分将用于补充流动资金。

  针对相关问题,中国广核证券部工作人员在接受采访时表示,“国家支持经济能源方面的大发展,具体到核电方面,国家目前也推行核电的发展,未来发展也会稳定推进。对于公司而言,公司目前核心区域在广东,是粤港澳大湾区的核心区域,粤港澳大湾区发展需要很多的清洁能源发电。可以说未来公司在大湾区供电方面会承担一个比较重要的主力角色”。北京商报记者 高萍

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